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疫情冲击带涨NAND均价,下半年恐转跌

发表时间:2020-08-15 17:01

受到Enterprise SSD强劲需求支撑,第二季NAND Flash均价仍预估较第一季上涨5%

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查,虽然新冠肺炎疫情延烧,使得2020年第一季的终端产品出货动能格外疲弱,但在NAND Flash领域,因为2020年全年供给位元产出年成长收敛至三成,加上各大供应商资本支出保守,第一季NAND Flash均价在淡季仍上涨约5%。

展望第二季,北美及中国市场数据中心的买方态度仍相当积极,Enterprise SSD也成为所有应用类别中缺货态势最为明显的产品。由于Enterprise SSD占整体NAND Flash出货比重持续提升,因此价格的强劲表现也带动第二季整体NAND Flash均价将上涨至少5%。

集邦咨询观察到,当前OEM客户有意尽速建立安全库存,且因担忧疫情可能会冲击位于中国以及韩国的NAND Flash生产重镇,而持续提高第二季的采购量;在这些考量下,不排除目前议价热络的状态可能隐含部分的重复或超额下单(double booking)的状况。

至于现货市场以及渠道端,NAND Flash的价格疲态已经很明显,除了Wafer以外,由于相关渠道商有套现求售压力,部分品牌的SSD产品也开始走跌。目前第二季的NAND Flash整体需求是以Enterprise SSD做支撑,其他品项的涨势则相对较弱。展望下半年,由于全球疫情扩散速度大于预期,因此NAND Flash涨势可能在下半年反转,甚至最早于第三季开始走跌。


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